Аудированные консолидированные финансовые результаты ДТЭК Энерго за 2016 год

«Несмотря на завершение реструктуризации кредитного портфеля, ДТЭК Энерго вынужден констатировать убытки около 7 млрд грн за 2016 год. В тоже время реструктуризация кредитного портфеля позволила их сократить и сбалансировать возможности по обслуживанию займов и развитию предприятий. Благодаря этому, компания уже увеличивает инвестиции в шахты Доброполья, чтобы нарастить добычу угля на 700 тыс. тонн, начала модернизацию энергоблока на ДТЭК Бурштынской ТЭС и перевод двух энергоблоков ДТЭК Приднепровской ТЭС с антрацитовой марки угля на газовую, строительство новых подстанций. ДТЭК Энерго будет наращивать инвестиции в добычу угля, производство и передачу электроэнергии, чтобы Объединенная энергосистема Украины стабильно работала. Для нас всегда было и остается приоритетом обеспечение людей электроэнергией», – отметил и.о. генерального директора ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

1. Обзор финансовых результатов*

Чистый убыток ДТЭК Энерго по результатам 2016 года составил 6,7 млрд грн. Компания перечислила 13,1 млрд грн в центральные и местные бюджеты в 2016 году. Себестоимость производства в абсолютном выражении выросла на 28%, или 24,7 млрд грн, по сравнению с 2015 годом. Увеличение обусловлено как наращиванием объемов производства во всех сферах деятельности предприятий компании, так и ростом затрат в связи с повышением цен на технологическое топливо, оборудование и расходных материалов, тарифа на железнодорожные перевозки и ставок экологического налога. В 2016 году капитальные инвестиции выросли на 51,1%, или 2 074 млн грн, по сравнению с 2015 годом. В 2014-2015 годах из-за кризисной ситуации компания вынуждено оптимизировала капитальные затраты – около половины от планируемого уровня было инвестировано в производство. Дальнейшее снижение инвестиций критически бы отразилось на производственных показателях и повлекло бы увеличение аварийности оборудования тепловых электростанций, снижение объемов добычи угля в связи с несвоевременной подготовкой лав и существенной изношенностью оборудования. Рост капитальных инвестиций в 2016 году позволил сохранить и нарастить объемы производства. ДТЭК Энерго продолжал работать в условиях высокой задолженности ГП «Энергорынок» за электроэнергию, отпущенную тепловыми электростанциями. На 31 декабря 2016 года суммарная задолженность составляла 6,7 млрд грн.

* Операционная компания ДТЭК Энерго передала шахтоуправление Обуховская в сентябре 2016 года в прямое управление стратегического холдинга ДТЭК. Транзакция осуществлена в рамках реструктуризации кредитного портфеля ДТЭК Энерго и направлена на сбалансирование возможностей по развитию предприятий и обслуживанию займов. Финансовые и производственные показатели ШУ Обуховская с 1 сентября 2016 года не консолидируются в отчетность ДТЭК Энерго.

Долговые обязательства

По состоянию на 31 декабря 2016 года, задолженность компании по кредитам составила 56 848 млн грн. После ухудшения рыночных условий и обострения политической ситуации в Украине с конца 2014 года компания столкнулась с целым рядом финансовых и операционных вызовов, которые привели к невозможности обслуживать долговые обязательства. В 2016 году основные усилия компании были направлены на поиск устойчивого долгосрочного решения по реструктуризации задолженности перед кредиторами. В начале 2016 года после реализации стратегии реструктуризации Группы, которая включала разделение на три операционные компании, были сняты все обязательства по гарантиям, предоставленным компанией в отношении кредита, привлеченного «Винд Пауэр» для реализации своего пилотного проекта строительства ветровой электростанции, на сумму 215 млн евро. В 2016 году компания подписала и реализовала план уменьшения долговой нагрузки (deleveraging) со Сбербанком России, по которому обе стороны согласовали передачу права собственности на АО «Шахтоуправление «Обуховская», АО «Донской антрацит» и ООО «Сулинантрацит» (далее – «Ростовские шахты») другой компании, принадлежащей DTEK B.V. При этом финансовая задолженность в сумме 400 млн долл. США, подлежащая выплате в пользу «Сбербанка России», была передана вместе с Ростовскими шахтами. В декабре 2016 года был произведен обмен облигаций на сумму 750 млн долл. США со ставкой 7,875% и сроком погашения в апреле 2018 года и облигаций на сумму 160 млн долл. США со ставкой 10,375% и сроком погашения в марте 2018 года на новые облигации на сумму 1 275 млн долл. США со сроком обращения до 31 декабря 2024 года. При этом в 2017 году банковская задолженность подлежит конвертации в облигации на сумму 300 млн долл. США в рамках предложения об обмене, которое было финализировано в декабре 2016 года. В рамках данного процесса банки-кредиторы, представляющие 98% стоимости долга, согласились на основные условия реструктуризации, предложенные Группой. 29 марта 2017 года Группа реструктурировала значительную часть банковского долга, подписав Соглашение о реструктуризации долга (Override agreement). Сроки погашения задолженности были продлены до 2023 года, и от кредиторов был получен отказ от каких-либо требований, связанных со всеми существующими на момент подписания Соглашения событиями невыполнения обязательств. Компания ожидает подписание соглашений с остальными кредиторами в ближайшее время.

2. Обзор операционных результатов

Основные производственные показатели ДТЭК Энерго

 * В том числе трейдинговые  операции за пределами Украины.

Добыча и обогащение угля

30,7 млн тонн угля подняли на-гора шахтеры компании в 2016 году, что на 7,1% превышает результат 2015 года. Это позволило обогатительным фабрикам нарастить обогащение рядовых углей и выпуск концентрата до 23,2 и 14,7 млн тонн, соответственно.

Основные факторы, повлиявшие на производственные показатели:

• добыча газовых марок угля на уровне 21,2 млн тонн.

В январе-мае 2016 года наблюдался профицит мощности в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины, поэтому тепловая генерация снизила спрос на газовые марки угля. Во втором полугодии из-за снижения производства АЭС при росте энергопотребления образовался дефицит мощности в ОЭС. Начиная с июня ДТЭК Павлоградуголь и ДТЭК Добропольеуголь увеличили добычу газовых марок угля. Прирост во втором полугодии составил 17,6%, или 1,7 млн тонн, по сравнению с первым. В свою очередь ТЭС ДТЭК Энерго с июня работали с повышенной нагрузкой. Это, в том числе, позволило компенсировать снижение выработки атомной генерацией и не допустить дефицита электроэнергии.

Значительный вклад в наращивание производства угля внесли шахтеры ДТЭК Павлоградуголь – 100,3 тонн/чел. в мес. производительность по результатам 2016 года.

• добыча антрацита и тощих углей украинскими шахтами компании составила 8,0 млн тонн, что на 74,0%, или 3,4 млн тонн, превышает результат 2015 года.

Увеличение добычи ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса, ДТЭК Ровенькиантрацит и ДТЭК Свердловантрацит обеспечило рост выработки электроэнергии станциями ДТЭК Днепроэнерго, которые потребляют данные марки угля.

В 2016 году эти предприятия поставили 4,8 млн тонн антрацита и тощих углей на тепловые станции компании, что на 49%, или 1,7 млн тонн, превышает показатель 2015 года.

Ключевые проекты в 2016 году:

• Компания завершила проекты, которые увеличивают мощности Днепропетровской области по добыче и обогащению угля – модернизирована ЦОФ «Павлоградская», введена в эксплуатацию вентиляционная скважина на шахте «Юбилейная» и пройдено выработкой Богдановский сброс проходчиками шахты «Самарская».

Мощность фабрики по объему переработки рядовых углей увеличена до 7 млн тонн в год. Реализация проекта позволила отказаться от использования илонакопителя, что позитивно скажется на экологии региона.

Вентиляционная скважина открыла доступ к 19 млн тонн промышленных запасов угля. Скважина также будет использоваться для транспортировки людей и грузов, что сократит время пребывания шахтеров под землей на 2 часа в каждую смену.

Проходчики шахты «Самарская» прошли крупнейшее геологическое нарушение в Западном Донбассе – Богдановский сброс. Эта трещина «разорвала» угольные пласты: перепад глубины составляет около 300 м по вертикали. В дальнейшем через Богдановский сброс будут проведены еще три выработки, что позволит разрабатывать шахтное поле с запасами 10 млн тонн угля.

• Заработала проходческая техника нового поколения, комплекс нарезной фронтальный, на шахте им. Н. И. Сташкова. Комплекс применяется для проведения выработок прямоугольного сечения, в которые затем монтируется добычное оборудование. Производительность комплекса на 30% выше по сравнению с аналогичной техникой старого образца.
  • Начаты проектные работы по строительству фильтр-прессового отделения на ЦОФ Добропольская. Это позволит предприятию полностью исключить складирование жидких отходов. При использовании ленточных фильтр-прессов образуется чистая вода, которая возвращается в процесс обогащения, и твердые отходы.

Генерация электроэнергии

Тепловые электростанции ДТЭК Энерго отпустили 39,5 млрд кВт•ч электроэнергии в 2016 году, что на 4,8% выше показателя 2015 года.

Основные факторы, повлиявшие на производственные показатели:

• снижение производства электроэнергии АЭС на 7,8%, или 6 457,0 млрд кВт•ч, в том числе в связи с изменением и продлением сроков ремонтной кампании;
• увеличение производства электроэнергии ДТЭК Днепроэнерго, ДТЭК Востокэнерго и Киевэнерго в 2016 году на 18,5%, или 4 млрд кВт•ч.

С октября 2015 года по май 2016 года в ОЭС Украины наблюдался профицит мощности. С июня по сентябрь существенно снизилась выработка электроэнергии в базовом режиме, при росте потребления. В связи с этим во втором полугодии ДТЭК Днепроэнерго, ДТЭК Востокэнерго и ДТЭК Западэнерго нарастили производство электроэнергии на 27%, или 4,4 млрд кВт•ч, по сравнению с первым. Наибольший вклад в увеличение производства внес ДТЭК Днепроэнерго – на 53,6%, или 2,5 млрд кВт•ч, был увеличен отпуск электроэнергии в июле-декабре.

• снижение производства электроэнергии ДТЭК Западэнерго на 14,5%, или 2,3 млрд кВт•ч. Влияние на производственные показатели оказали негативные результаты 1 полугодия, когда выработка электроэнергии была снижена в связи с существующим на тот момент профицитом мощности в ОЭС Украины.

Ключевые проекты в 2016 году:

• Проведена ремонтная кампания на ТЭС ДТЭК Энерго для подготовки к отопительному сезону 2016/2017. Стоимость ремонтной кампании составила около 2 млрд грн.
• Завершена реконструкция энергоблока №5 ДТЭК Бурштынской ТЭС. Большинство работ по модернизации были выполнены в 2012-2013 годах. В 2016 году выполнен средний ремонт с элементами реконструкции. Ожидаемые результаты: увеличение мощности с 208 МВт до 215 МВт, повышение эффективности и надежности работы оборудования.
• Завершена реализация двухлетнего проекта по замене генератора на энергоблоке №1 ТЭЦ-5 СОП «Киевские ТЭЦ» Киевэнерго.
• Продолжается второй этап реконструкции энергоблока №1 ДТЭК Криворожская ТЭС. Планируется увеличить мощность энергоблока с 282 до 315 МВт, расширить диапазон маневренности, а также снизить выбросы угольной золы в атмосферу в 16 раз до 50 мг/м³,в соответствии с требованиями экологических норм Европейского Союза.

Начиная с 2012 года, все энергоблоки компании при модернизации проходят реконструкцию электрофильтров для достижения уровня выбросов пыли согласно Директиве 2001/80/ЕС.

Передача электроэнергии по сетям

45,8 млрд кВт•ч электроэнергии передано по сетям дистрибуционными предприятиями компании в 2016 году, что на 1,6% больше показателя 2015 года.

Основные факторы, повлиявшие на производственные показатели:

• увеличение потребления электроэнергии (без учета АР Крым). Темпы роста реального потребления составили 3%, или 1,2 млрд кВт•ч, что обусловлено восстановлением объемов промышленного производства и ростом потребления в летние и зимние месяцы в связи с отклонением температуры воздуха от средних показателей. Спрос со стороны промышленности вырос на 4%, или 0,8 млрд кВт•ч, населения и коммунально-бытовых служб – на 2,8%, или 0,3 млрд кВт•ч;
• увеличение объема передачи электроэнергии ДТЭК Днепрооблэнерго и Киевэнерго на 3,8%, или 1,1 млрд кВт•ч;
• снижение объема передачи электроэнергии ДТЭК Донецкоблэнерго, ДТЭК Высоковольтные сети и ДТЭК ПЭС-Энергоуголь на 2,9%, или 426 млн кВт•ч, из-за военных действий и нестабильной социально-экономической жизни в регионе.

Ключевые проекты в 2016 году:

• ДТЭК Днепрооблэнерго: открыт современный Центр обслуживания клиентов в поселке Соленое, рассчитанный на прием до 300 клиентов в день. Клиенты смогут получать консультации по вопросам энергоснабжения и производить все операции – от проведения расчетов до получения технических условий на присоединение;
• введена новая диспетчерская в Кривом Роге. На видеостену производства компании Mitsubishi выводится информация об энергоснабжении города: от общего плана до единичных объектов. Это позволяет сократить время от обнаружения неполадок до устранения, и в целом упреждать аварийные ситуации. Современная диспетчерская – часть общей программы внедрения SMART Grids в энергосетях предприятия;
• продолжается внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Новомосковске и Никополе. Уже охвачено более 130 тыс. точек учета бытовых потребителей;
• проектируется новая подстанция 150/10/6 кВ «Надднепрянская», дополнительная мощность которой позволит подключить новых потребителей и планируемые к строительству подстанции, а также повысить надежность питания существующих подстанций, обеспечивающих электроэнергией метрополитен Днепра.
• Киевэнерго: введена в эксплуатацию кабельная линия 110 кВ «Октябрьская-Мотоциклетная». Реализация проекта позволяет повысить надежность и пропускную способность линии электропередачи;
• продолжается реконструкция инженерных сетей под новый терминал аэропорта г. Киев (Жуляны). В ходе реализации проекта уже построены кабельные линии 35 кВ Никольская-Гарнизонная и 10 кВ Гарнизонная-РП-267, в дальнейшем планируется провести техническое обновление подстанций «Никольская» и «Гарнизонная»;
• ведется реконструкция подстанции «Воскресенская» с заменой масляных выключателей ВМТ-110 на элегазовые.
• ДТЭК Донецкоблэнерго: возобновлены работы по реконструкции подстанции «Город-5», расположенной в центральной части Мариуполя. Планируется установить современный электротехнический модуль на базе ячеек D-12P с вакуумными выключателями 10 кВ.

Коммерческая деятельность

Поставки угля и электроэнергии

1,2 млн тонн угольной продукции было поставлено на внешние рынки, что на 16% ниже показателя 2015 года. Отгрузки преимущественно осуществляются из ресурса ШУ Обуховская.

Объем поставок угля промышленным потребителям в Украине вырос в 2,8 раза – до 2,6 млн тонн. Это обусловлено увеличением добычи антрацита и тощих углей, и стабилизацией отгрузок из зоны АТО на уровне 17 тыс. тонн в сутки, что позволило обеспечить теплоэлектростанции компании и создать свободный объем для реализации.

4 млрд кВт•ч – поставила компания на внешние рынки, что на 12,1% выше показателя 2015 года.